Dopis: Bayo: Režie Mort Ransen. Hrají: Ed McNamara, Patricia Phillips, Stephen McGrath, Hugh Webster. Sharon a její desetiletý syn Bayo žijí v Tickle Cove na břehu Bonavista Bay na Newfoundlandu jako generace jejich rodiny před nimi. Sharon nenávidí svůj život tam. Sní o tom, že se přestěhuje do Toronta – odkud pocházela její nyní zesnulá matka –, aby pro ni a Bayo zajistila lepší život. Dokonce nechává svůj velký černý zabalený kufr uprostřed foyer jako symbolické gesto, že k tomuto přesunu brzy dojde. Stejně tak nenávidí svého rybářského otce Phillipa Longlana za to, že ji a její matku vystavil tamnímu životu. Phillip, který tráví většinu času na komerční rybářské lodi, poskytuje Sharon pouze dost peněz na to, aby přežila, ale ne na dosažení snu o odjezdu. Bayo však nechce odejít, hlavně opustit svého dědečka. Chce žít a zemřít u moře, podobně jako jeho zesnulý otec, kterého nikdy nepoznal. Na základě vyprávění svého dědečka má Bayo fantazii veslovat přes Atlantik do Portugalska. Při další Phillipově návštěvě na břehu Bayo prosí svého dědečka, aby Sharon nedával dost peněz na odjezd. Stárnoucí Phillipovy vlastní myšlenky o jeho bezprostřední budoucnosti a Bayo, když se dozví více o svém otci, může mít vliv na to, co se děje v kolektivních životech Sharon, Bayo a Phillipa..